Structure de gestion déléguée des placements
Conseils en matière de recherche et surveillance du rendement
Chez Eckler, nous croyons qu’un conseiller en placement indépendant est important pour aider nos clients à prendre des décisions plus éclairées.
Depuis plus d’une décennie, nous conseillons nos clients sur leurs relations avec les fournisseurs de structure de gestion déléguée des placements (connues également sous le nom d’Outsourced Chief Investment Officer (OCIO)), qu’elles soient nouvelles ou déjà existantes. Nous avons ainsi acquis une connaissance approfondie de ces fournisseurs au Canada et également développé une base de données robuste sur ceux-ci.
Alors que bon nombre de nos concurrents directs dans le domaine de la consultation traditionnelle en investissement se sont lancés dans la gestion déléguée des placements, Eckler a pris la décision délibérée de ne pas offrir de ces services délégués. Cette indépendance nous permet d’évaluer objectivement les fournisseurs OCIO afin d’aider nos clients à prendre les décisions les plus éclairées.
De la détermination de la stratégie de gestion déléguée des placements à la mise en œuvre, la gouvernance et au suivi, nous travaillons régulièrement avec des organisations afin de les aider à mieux comprendre et gérer un modèle OCIO qui fonctionne pour leurs objectifs organisationnels uniques.
Des abonnements à la base de données sont disponibles pour les clients pour lesquels nous effectuons un suivi de leur fournisseur OCIO ainsi que pour les fournisseurs OCIO eux-mêmes.
Contactez-nous à l’adresse EMR_OCIO@eckler.ca pour en savoir plus.
Nos services comprennent :
Consultation pour la recherche de fournisseurs offrant la gestion déléguée des placements
- Préparation d’une liste longue de fournisseurs potentiels, rédaction et distribution d’un appel d’offres sur mesure
- Rapport d’analyse des fournisseurs et recommandations
- Coordination des rencontres avec les finalistes et participation à ces rencontres
Suivi des performances de fournisseurs OCIO
- Revue de la performance totale du portefeuille par rapport à l’indice de référence, ainsi que des stratégies individuelles par rapport à l’indice de référence et à leurs pairs
Services de base de données de fournisseurs OCIO
- Création d’un univers de fonds comparables dans toutes les catégories d’actifs. Les groupes comparables sont anonymisés afin de garantir que les composants individuels ne sont pas identifiables.